积极推进环保产业加快发展

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王世汶 杨亮 常杪 宋盈盈

近年来我国的环保产业得到了长足发展,尤其是党的十八大以来,生态文明建设被纳入“五位一体”的中国特色社会主义事业总体布局,“绿水青山就是金山银山” 理念的牢固树立,生态环境保护上升到国家战略层面,在党的十九大报告中更明确提出了“加快生态文明体制改革,建设美丽中国”“壮大节能环保产业”的明确要求,为环保产业发展提供了前所未有的机遇。与此同时,当前我国环保产业呈现出新的发展特征,产业发展如何适应新时期我国生态环境保护的需求,成为环保产业发展的重要课题。

新时期环保事业发展的新需求

“十二五”中后期以来,国家层面在生态环保领域密集出台了多项政策规划。在党的十九大报告中,明确提出“推进绿色发展、着力解决突出环境问题、加大生态系统保护力度、改革生态环境监管体制”的要求,为“十三五”乃至中长期我国环保领域工作的开展指明了方向。

1.强化法制保障

20151月实施的新《环境保护法》为代表,我国环境保护相关法律体系建设得到全面加速。新修订的《大气污染防治法》《环境影响评价法》《水污染防治法》《固体废弃物污染环境防治法》等一系列环保相关法律颁布实施。

环保相关法律法规的健全与完善,为环保工作的开展提供了法律保障。尤其是新环保法的实施与“按日计罚”“违法入刑”等相关细则的落地,使环境违法行为的成本大幅提高,有效地推动了环保工作的开展。

同时环境标准体系建设全面加速,目前我国已初步构建了覆盖水环境、大气环境、噪声与振动、土壤环境、固体废弃物、化学品、核辐射等生态环境相关各领域的环境标准体系,并得到不断完善,为环境执法提供了有效依据。

2.改革完善生态环境管理体制

新时期下,环境管理战略发生了根本性转变,环境质量的改善成为环境管理的核心目标与考核指标。“十二五”中后期以来, 通过《控制污染物排放许可实施方案》《国务院关于加强环境执法的通知》《国家环境保护标准“十三五”发展规划》《环境保护税法》《关于全面推行河长制的意见》等一系列政策的发布与实施, 从完善环境管理体系、严格环境监管制度、构建环境标准体系、优化环境税费制度、落实政府责任等多角度全面加速环境管理体制的改革与优化。

3.全面推进集中污染治理

为推进环境质量的根本性转变,在中央政府的总体规划下,我国正在迎来新的一轮环境污染的集中治理期。以大气、水、土壤为主要对象领域的《水污染防治行动计划》《大气污染防治行动计划》《土壤污染行动计划》相继出台, 这三大行动计划涉及的环保投资将超过6万亿元,而“十三五”时期我国的环境保护投资需求将超过17 万亿元。

4.推进完善市场化机制

“十二五”中后期以来,政府层面着力从制度层面推进PPP模式、环境污染第三方治理服务模式等市场化机制在环保领域的建立与应用,《关于推行环境污染第三方治理的意见》《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》《关于推进水污染防治领域政府和社会资本合作的实施意见》等系列政策迅速落地。全面推动了社会力量在环保领域发挥更为重要的作用。以政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系正逐步建立。

我国环保产业发展呈现新特点

目前我国的环保产业从业企业超过3万家,从地理上初步形成“一带一轴”的总体分布特征:以环渤海、长三角、珠三角三大核心区域聚集发展的环保产业“沿海发展带”;东起上海沿长江至四川等中部省份的节能环保产业“沿江发展轴”。随着我国环境治理需求的扩大,环保产业高速发展,至“十二五”末期,已基本形成全领域覆盖、产业链较为齐全的产业体系。

新时期下,随着环境治理工作的深入开展,环保产业的发展正在呈现出新的发展特点。

1.发展趋势向好

随着我国环保需求市场的扩大,我国环保产业规模持续增长、龙头企业数量持续增加、企业信心不断增强。截至2016年末,环保领域A股主板上市企业超过30家,登陆新三板的环保企业超过350家, 总市值接近5000亿元。在污水处理、固废处理、大气污染治理等环保主要细分领域均已形成了数量不等的龙头企业。

2.“蓝海”与“红海”并存

环保产业细分行业众多,且根据社会经济发展阶段,不同时期环境治理的侧重点有所差异,细分市场需求的形成与发展差异较大。随着我国环境基础设施建设的全面推进,城镇生活污水处理、城镇生活垃圾处理、污泥处理处置等环境基础设施建设领域,市场需求正在从集中建设向已有设施的提标改造与科学运营管理方向倾斜,市场进入门槛不断增高,行业内竞争加剧。

以挥发性有机物污染治理、土壤修复、地下水修复等为代表的新兴领域,随着政策方向日渐清晰,市场步入成长期,而竞争格局尚未形成,市场空间较大。拥有技术工程实力的企业正在全面加速拓展市场。

3.产业格局变革加速

长久以来,我国环保企业数量众多,但良莠不齐。随着环境治理要求的日益提高、市场竞争的加剧,各类资本的进入以及PPP、第三方服务等新模式的普及与应用,新时期我国的环保产业的格局正在经历深刻的优化重组与变革。

首先体现在龙头企业的大规模并购与产业链重组带来的行业集中度的提升。“十二五”中后期以来,业内优秀龙头企业结合本企业产业链延伸、新业务领域拓展、业务区域扩张等切实需求,结合资本市场资源整合对行业内优秀中小企业的并购或参股案例成爆发式增长,仅2015年环保行业内并购案例就超过450件。并购标的多为在细分领域的技术、市场具有一定竞争力的优秀中小企业。

其次是以大型央企、区域型国有企业、特定行业龙头企业、大型私企等为主体的具有雄厚资金实力的非传统环保企业向环保企业的业务拓展。以大型央企为例,在流域水环境治理、大气环境治理、农村污水连片整治等诸多细分领域均能看到其身影。中电建、葛洲坝、中电、中铁等央企在流域综合治理PPP项目领域占据了重要的市场份额。如首钢、宝武钢、中石化、中煤、国电等大型传统行业巨头也开始借助其在各自行业背景的专业优势,成立专业环保子公司拓展细分领域的环保市场。

第三是外资优秀环保企业开始回归中国环保市场。上世纪90年代后期开始,有数量众多的欧美日等发达国家外资企业活跃在中国环保市场。但2010年之后,随着中国本土企业的崛起及外企业务重心的转变等多种因素,外资企业在中国业务的总体规模有所萎缩,部分优质企业开始将亚洲市场的重点迁移至东南亚市场。近年来,随着我国环保需求市场的再次开启,外资企业凭借拥有的优势技术装备开始再度积极参与中国环保治理市场,为市场注入了新的力量。

4.企业开始注重核心竞争力的形成

“以环境质量改善为核心” 的转变促使政府与污染治理的业主方更加注重环保工程的质量与效果。倒逼环保企业在打造核心技术核心竞争力方面加大投入。环保企业开始在通过多种模式积极“补短板”,打造企自身特有的核心竞争力,集中体现在部分大中型企业的发展中。以新技术、新工艺、新模式为抓手,以技术创新、模式创新实现企业的跨越式发展推动了国内环保企业的快速健康发展。

首先是经营理念的改变。长期以来,环保企业多以项目为主导、以点对点销售、资源的随需整合为主要手段的“大干快上”式粗放型发展。近年来随着部分企业的做大做强,在企业发展战略、市场需求把握、企业内部流程的优化管理、人才储备、资源整合平台构建等软实力方面有了长足的发展与进步。

其次是研发投入的增加与创新驱动。国内优秀环保企业开始积极通过人才引进、自主研发、技术引进等形式增强企业自身的技术实力。与科研院所、高校等共同开展的“产学研”协作受到更多企业的青睐,在“水专项”“大气专项” 等国家级科研项目中,尤其是产业化相关项目中,环保企业的参与度与比重逐年增加。各类联合研发机构数量攀升。

第三是国际先进资源的整合。我国环保企业始终在积极致力于欧美日等发达国家的先进环保技术、装备、经验的引进、消化与吸收。近年来,针对欧美等国际优秀环保企业的并购与参股成为新的合作模式。

第四是“走出去”战略的践行。随着我国环保产业的发展及国家“一带一路”建设的切实落地, 部分优秀环保企业开始积极拓展以“一带一路”沿线国家为重点的国际市场。尤其在城市生活垃圾处理处置、生活供水等环境基础设施领域,成功案例较为多见。

5.资本的快速进入

随着经济增速放缓,拥有相对稳定收益率、较长回报期的环保产业较之其他行业,再次受到投资方的青睐。PPP模式的广泛采用、企业并购重组的加速,也为资本进入环保市场提供了良好的机遇。

来自政府、央企、上市公司、私募、外资等多种资本以不同的组合成立多种形式的环保产业投资基金、环保产业并购基金等。此外, 如内蒙古自治区环保基金等由地方政府牵头多种资金形式参与的大型区域型环保基金增加。

6.新兴业务领域的抬头

除了VOC治理、土壤修复等新治理需求带来的市场变化,新时期下,环保产业内催生了众多新兴的业务领域。

智慧环保产业。新时期环境“互联网+”、环境大数据等新理念、新技术正在成为政府、业主在环境管理中形势研判、科学决策等的重要手段与工具。作为环境监测的延伸,通过专业软件开发、数据运维、智能化平台等实现的智慧化的信息服务业已成为环保产业的重要组成部分。

环境咨询业。随着系统治理和精细化管理的实施,在科研型咨询和业务型咨询两个方向出现了明显的发展潜力。业务型咨询方向包括排污权核查、排污许可审核、碳盘查等新的业务需求增长迅速。科研型咨询则包括了面向地方政府的顶层设计与战略咨询需求等新的业务方向。具备这一咨询能力的科研院所与专业咨询机构将获得更多的发展机遇。

环保产业发展的方向与建议

环保产业作为我国战略性新兴产业的重要组成部分,正在成长为我国国民经济新的支柱产业之一。“十三五”时期随着环境治理需求的进一步释放,环保产业将迎来更快的发展。

1.产业格局的变革

新时期的环保市场将迎来更为复杂的发展形势。随着我国环保产业逐步从成长期迈向成熟期,产业集中度将进一步提高。以通用设备生产、土木工程等为主要业务领域,缺乏核心竞争力的众多中小企业面临激烈的同质化竞争,行业内优胜劣汰趋势加剧。产业结构重组将从现在的龙头企业对有效中小企业的兼并逐步迈向大型企业间的深度整合,由此环保产业将呈现新的竞争发展格局。

2.发展建议

面对新时期的机遇与挑战,我国环保产业的发展应注重以下几个方面。

政策推进。近年来,从中央到地方各级政府积极推进环保产业的发展。在加速污染治理、加强企业监管扩大市场需求的同时,针对产业发展颁布了多项相关政策与扶持办法。仅2017年下半年就有《推进环境污染第三方治理的实施意见》(环保部)《关于加快推进环保装备制造发展的指导意见》(工信部)等一系列重要政策连续出台。新时期下政府政策应更为明确、操作性更强、部门主管分工更为清晰、增加扶持鼓励性政策及细则, 促进产业的健康发展。

紧跟方向。环保产业具备较强的政策主导型产业特征,其发展方向、重点领域、重点区域受政府政策影响较大。环保企业应积极跟踪了解国家环境污染治理的方针、规划、重点方向、相关标准的制定等政策内容,紧跟市场需求,结合自身特点有针对性地开展相关业务。

强身健体。随着我国环保产业的快速发展,通用设备市场、单一工程服务市场日趋饱和、市场竞争日益激烈,优胜劣汰加速。拥有资本优势、长产业链、综合服务能力的大型龙头企业起到产业发展的引领作用,而具有核心技术工艺“小而美”的中小企业同样是产业发展的中坚力量。数量众多的环保中小企业需要找准发展定位、积极通过吸引人才、自主技术研发、外部资源整合打造企业自身的核心竞争力,在市场竞争中获取一席之地。

模式创新。随着环保事业的深入推进,环保市场需求呈现多样化、细分化趋势。新的治理需求向环保企业的发展模式、业务模式提出了更高的要求。环保企业需要紧跟市场需求变化,在强化自身技术、装备、工程能力的同时积极开展模式创新与探索。例如,在工业污染治理“第三方污染治理”领域,旨在为排污企业、工业园区提供贴身服务的“环保管家”模式的应用与推广;在环境监测的“互联网+”方向下基于物联网、大数据技术的“智慧环保”综合解决方案相关业务的开展;在农村污水治理领域“县域农村生活污水PPP”项目模式的推广等。符合环境治理需求的新商业模式、服务模式的创新将为环保企业提供更为广阔的市场与发展空间,同时也能够为特定环境问题的解决提供有效支撑。(本文由国家重点研发大气污染成因与控制技术研究专项:萍乡市大气环保产业园创新创业政策研究及应用(2016YFC0209306)的资助

作者单位:中国社会科学院数量经济与技术经济研究所/清华大学环境学院

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